عالِج الإجراء قبل أتمتته

يعتمد ذلك على حجم بيانات الأنظمة المتاحة وعدد الإدارات التي يمر بها الإجراء. وعادةً ما تكون مرحلة الاستكشاف الأطول، لأنه يجب تحديد الإجراء كما يُنفَّذ قبل إعادة تصميم أي شيء. فالإجراء المحصور في إدارة واحدة محدود النطاق، أما الإجراء العابر للوظائف فليس كذلك.

بيانات الأنظمة، ووصول مفتوح إلى العاملين الذين ينفّذون الإجراء، ومسؤول قادر على إلغاء الموافقات التي تفرضها إدارة أخرى. وهذا المتطلب الأخير هو أكثر ما تتعثر عنده هذه المشاريع.

نطاق ثابت لكل إجراء، مع تسعير التشخيص بشكل منفصل بحيث يُتخذ قرار إعادة التصميم بعد مراجعة الأدلة. ويُسعَّر تصميم الأتمتة وتنفيذها بشكل منفصل كذلك، لأن التشخيص السليم قد يخلص إلى أن الأتمتة غير مبررة.

قيمته عادةً أكبر لا أقل. فالخطر مع منصة سبق شراؤها هو ترميز الإجراء الموثّق كما هو. وستعمل X-Shift ضمن المنصة المختارة، لكنها ستوضّح صراحةً مواضع الخطوات التي ينبغي إزالتها بدلًا من أتمتتها، وهو ما يقلّص أحيانًا نطاق البناء المخطط له.